理财财务顾问岗位职责,菁选3篇

时间：2023-03-15 15:25:06 浏览量：

理财财务顾问岗位职责1　　岗位职责:　　1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。　　2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。　　任职要求:　　1、拥有财会、金下面是小编为大家整理的理财财务顾问岗位职责,菁选3篇,供大家参考。

理财财务顾问岗位职责,菁选3篇

理财财务顾问岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。

　　2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

　　任职要求:

　　1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。

　　2、备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。

　　3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融知识。

　　4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。

　　理财财务顾问岗位

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

　　岗位职责

　　1、1年以上财税行业营销经验,财务顾问经验;

　　2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税*台工作经验者优先;

　　3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力;

　　4、5年以上财务管理经验,具备中级会计师以上职称;

　　5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神;

　　6、有代理记账资源、工商代办*资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。